Капитан милиции Журов, уставший, но принципиальный оперативник, получает сразу два громких дела в тихом провинциальном городке. В одну ночь исчезает Наталья, дочь всесильного секретаря райкома, а на окраине, в скромном домике, пожилой хозяин в состоянии аффекта убивает незваного гостя. Оба расследования, полные политических рисков и человеческих драм, ложатся на его плечи.
Очень скоро Журов понимает, что эти события — лишь верхушка айсберга. Исчезновение партийной дочери и кровавая бытовая драма оказываются звеньями одной цепи, ведущей в тёмные подворотни города, где переплелись личные тайны, коррупция и отчаяние уходящей эпохи. Капитану предстоит не просто найти преступника, а вскрыть гнойник, который местные власти предпочли бы навсегда скрыть.